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三峡水利:拟发行股份购买联合能源及长兴电力股权

中国证券报(记者何玉普)三峡水利(600116)9月23日晚宣布,公司计划向新余投资、涪陵能源、嘉兴宝恒、两江集团、长江电力、长兴水利、重庆五星物流、东胜铝业、宁波培源、西藏袁涵、淄博郑捷、周泽勇、重庆金罗盘、杨军、刘昌美、周林、谭明东、鲁争、三声道锯、东胜铝业、宁波培源同时,上市公司计划向三峡电力、两江集团、聚恒能源和中富南热电发行股票,并支付现金购买100%的长兴电力(长兴电力持有联合能源10.95%的股份)。

在发行股票和支付现金购买资产的同时,本次交易中的上市公司计划通过非公开发行股票从不超过10个特定投资者处筹集配套资金。募集资金总额不得超过5亿元,不得超过本次交易发行的普通股购买资产交易价格的100%。募集配套资金发行的普通股数量不得超过本次重组前上市公司股本总额的20%,即1.99亿股。本次募集配套资金中上市公司向不超过10名特定投资者非公开发行普通股的价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票平均交易价格的90%。定价基准日期是上市公司募集配套资金发行普通股发行期的第一天。

本次交易前,上市公司的主要业务是电力生产、供应、电力工程勘察、设计和安装,其中电力生产和供应是上市公司的核心业务。目标公司联合能源(United Energy)的主要业务是电力生产、供应和服务、锰矿开采和电解锰生产、加工和销售,其中电力生产、供应和服务是核心业务。长兴电力的主要业务包括电力工程建设与安装、智能电力运营与维护、市场化售电经纪。

因此,本次交易完成后,上市公司的控制权和主营业务没有发生重大变化。总而言之,这项交易不构成重组和上市。

通过此次交易,一方面,将盈利能力强、发展潜力大的优质资产分别注入上市公司,提高上市公司资产质量和持续盈利能力,增强上市公司竞争力,有效推动上市公司做大做强;另一方面,通过本次交易,上市公司将有效整合重庆地区四大地方电网,搭建能源安全平台,建设现代化库区,支持库区经济发展,实现供电互助,逐步实现客户资源共享和客户需求深度挖掘,满足电力企业客户多层次的电力增值服务需求,丰富利润来源,充分实现协同增效。 进一步提高地方政府吸引投资的能力,促进三峡库区产业结构调整,促进长江经济带发展。

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