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叶檀财经:世界金融版图巨变 欧美20年没办成 中国只差一步?

在世界金融地图上,中国将描绘一幅大图。

这是21世纪以来全球证券史上前所未有的变化。

a股今日小幅下跌,但香港股市在交易时段发生变化,突然飙升,在交易时段结束时上涨1.78%。

会后,HKEx宣布已向伦敦证券交易所(以下简称“伦敦证券交易所”)董事会提议合并两家公司。

据报道,HKEx计划以296亿英镑(366亿美元)收购伦敦证券交易所。伦敦证券交易所随后回应称,将考虑HKEx的提议。

HKEx首席执行官李小嘉今天表示,尽管这份声明简明扼要,内容有限,但意义深远,可以说“一个字抵得上一千美元”

因为它不仅体现了香港联合交易所在其20多年的历史中踏上另一次国际收购之旅的伟大决心,也是国际金融中心为不断深化和加强其作为东西方桥梁的作用而采取的里程碑式措施。它还可能包含未来国际金融结构重大变化的线索。

伦敦证券交易所在欧洲排名第一,是四大世界知名交易所之一。其他三家交易所是纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所和东京证券交易所。

事实上,上海证券交易所的规模已超过伦敦证券交易所和东京证券交易所,其次是香港证券交易所。

与世界上其他金融中心相比,伦敦证券交易所有三个特点

1.上市证券种类最多。除股票外,还有政府债券、国有化工业债券、英联邦和其他政府债券、地方政府债券、公共机构债券和工商企业债券,其中外国证券约占50%。

2.随着大量资金投资于国际证券,对公司而言,在伦敦上市意味着它们已经开始与国际金融界建立重要联系:

3.它经营四个独立的交易市场。

正如李小嘉在一份声明中所说,“伦敦证券交易所是欧洲和美国最重要的交易所之一。总部设在伦敦,伦敦是离岸美元的全球金融中心。香港交易所是亚洲最重要的交易所之一,总部设在全球领先的离岸人民币业务中心香港。

两者的紧密结合将创建一个真正的跨国全球金融基础设施和交易集团,并将成为以美元、欧元和人民币等主要货币计价的金融资产的领先国际交易平台。"

296亿英镑(约合2868亿港元)的收购价格并不便宜,但其意义不仅在于进一步扩大HKEx的业务范围,还在于巩固HKEx在中国“走出去”和人民币国际化战略布局中的更大作用,从而为当前背景下的香港金融业提供了一个契机。

自本世纪初以来,美国纳斯达克证券交易所(Nasdaq Stock Exchange)和德国德意志交易所(Deutsche Borse)都提出了许多合并伦敦证券交易所的提议,但最终都夭折了。

今天轮到中国了。如果发生这种情况,全球金融业的格局将会改变:一带一路已经打开了中欧之间的物流渠道,那么香港交易所和伦敦交易所的合并将会完全打开中欧之间的资本渠道,人民币的国际化地位自然会过高和过快。

此外,最重要的是国际资产的定价权和话语权:股票、固定利率、货币、商品和衍生产品。这是核心。

在全球资产短缺的背景下,香港交易所和伦敦交易所的合并有利于攫取世界优质资源和资金。例如,历史上最大的ipo公司Saudi Aramco(估值2万亿美元),其首席执行官正在观察国内外的证券交易所,包括纽约证券交易所、伦敦证券交易所、东京证券交易所和香港证券交易所。

两家公司的成功合并将为世界各地的许多ipo公司省去选择的麻烦。头痛有望变成特朗普。

在这一点上,李小嘉说得非常清楚:“伦敦证交所为欧美成熟经济体中最有价值、最足智多谋的公司和投资者提供丰富、全面、多层次的金融服务和产品...

亚洲新兴经济体,特别是中国庞大的中产阶级人口和财富积累,尚未完全开放并实现国际配置的巨大大陆金融资本,以及希望通过全球配置提高产业效率、促进经济转型的大陆产业资本,将为欧美成熟资本市场的发展带来稳定、动态的长期资本来源。"

这次合并会成功吗?

很有可能!由于HKEx在2012年收购伦敦金融交易所(lme)方面有成功经验,lme是全球最大的基础金属交易所,拥有全球基础金属交易80%的市场份额,其在全球有色金属市场的定价权牢牢掌握在手中。

中国是世界上最大的大宗商品进口国。今年,中国实施“一带一路”战略也给商品市场带来了巨大的商机。

此外,中英两国在资本市场合作方面“长期以来一直有默契”。

在2015年9月21日举行的第七届中英经济金融对话中,胡安东正式跃入投资者的视线。今年6月,胡安东正式登陆。

除胡润通外,声明还提到,双方同意加强资本市场的长期合作。中国同意根据市场需求扩大英国的rqfii配额。英国支持在符合现行标准的前提下,将人民币纳入国际货币基金组织(imf)当前的审查中的特别提款权篮子。

随后,2016年10月,人民币被正式纳入国际货币基金组织。

俗话说,道的帮助越多,失去的帮助就越少。

谁在开门欢迎客人?谁在关门建墙?

一目了然!

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